2017年1-12月全国各区域典型房企销售业绩TOP10

一.

2017年可谓是“千亿目标”年，很多房企纷纷提出千亿战略目标，而有的房企已经在一个区域做到了千亿！2017年，碧桂园广东区域实现销售金额1650亿，同时是唯一一个销售额突破千亿的房企。碧桂园同样斩获湖南区域TOP1，销售金额仅为220亿，区域差异显著。

TOP10门槛值最高与最低的区域分别是广东与江西，两者差额达到243亿，TOP10门槛值在百亿以上的区域共有5个，分别为福建、广东、浙江、山东与江苏，TOP10门槛值在50亿以下的区域共有2个，分别为湖南与江西。

再看区域内TOP10与TOP1间的差距，广东差额最大，为1374亿，主要源于碧桂园的强势深耕。

图表：各区域TOP1及TOP10

二.

10个典型区域中，区域TOP3集中度在13%至23%之间，区域TOP5集中度在16%至33%之间，区域TOP10集中度在19%至41%之间，共有8个区域的集中度超过30%，分别是福建、广东、河南、江苏、江西、四川、山东、浙江，高集中度还是跟市场的发达及完善程度相关。

其余2个区域安徽、湖南集中度水平低于其余8个区域，两地域内存在较大企业规模成长空间，同时，随着政策的长期化与房地产周期的拉长，两个区域内的市场集中度将进一步提升，伴随着行业的加速整合，整个市场将会继续利好大规模房企。

图表：10个区域集中度

三.

碧桂园、万科、恒大、融创进入区域榜TOP10最多，碧桂园、恒大在区域扩展上遵循进入即深耕策略，单个区域销售金额较高；万科遵循多区域布局，聚焦重点城市策略。

表：碧万恒入榜区域

碧桂园、恒大：进入即深耕，深挖区域市场

碧桂园的区域深耕策略促进了企业业绩的高速增长。2017年销售金额5500亿，位列全国第一，实现两年翻两番。在本次推出的10个区域榜单中，碧桂园入榜7个，并一举摘得四区域桂冠，称霸广东、江苏、安徽、湖南。宇宙第一大房企不仅在总规模上遥遥领先，在区域深耕上也一骑绝尘。

图表：碧桂园销售占比

2017年三四线的市场热度助推恒大区域业绩爆发。恒大2017年销售金额5140亿，同比增长38%。企业在10个榜单中入围8项，其中在5个榜单中位列前三甲：河南第一、湖南和江西第二、安徽及山东第三。2017年，恒大在以上区域投资三四线城市下沉，新增土储中有2/3的项目位于三四线城市。

图表：恒大销售金额分布

万科：广泛布局，重点突击部分区域

万科在广泛布局之中也有侧重地进行区域重点发展。万科全面深入多个区域，在10个区域TOP10中入围9个，累计销售金额2608亿元，占万科总销售金额的49.8%，可见万科区域布局之广泛。2017年9个区域中，万科在山东及广东分别拿下TOP1、TOP2，除江西、湖南外，每个区域的销售金额均在百亿以上，浙江、山东在300亿以上。

图表：万科销售金额分布

本次有多个高成长性房企入榜，这些房企通过深挖区域价值，在单个或多个区域内做大做强，不仅在单个区域内做到TOP1，还通过金牌区域推动企业整体业绩的增长。世茂通过聚焦福建拿下区域销售TOP1，新力对南昌深度探索、拿下江西TOP1。

世茂、福晟：深耕福建，辐射全国

世茂2017年福建区域251亿，约占其总销售金额的1/3。2017年，福晟在大本营福建区域拿下173亿，约占其总销售金额的41%。世茂、福晟2017年销售金额分别实现48%及85%同比增长，在福建区域的深耕助推了企业规模的快速飞跃。

新力：南昌第一，力压一众龙头房企！

2017年，新力在江西区域拿下294亿，与第二名拉开82亿的差距，除了销售额第一，新力产品在江西也具备极高的影响力，年内热销项目达23盘。2016年新力进入惠州，2017即形成“一城20盘”壮举，体现深耕决心。另一方面，新力聚焦优质产品，改善占比高。产品线中“园系”和“悦系”为改善及高端产品占比高。

👉9家闽系房企入围TOP10！

世茂房地产作为领航闽系房企的龙头企业，2017年以251亿位居TOP1，荣耀实至名归。TOP2、TOP3分别被碧桂园及阳光城摘得。福建区域TOP10中，闽系房企占据9席，累计销售金额1449亿，占据整个福建省1/3的市场。其中多个房企已经实现或正在实现全国化布局，“爱拼才会赢”，闽系房企也真的赢了！

👉世茂再创巅峰，晋升区域老大

世茂房地产2017年新晋千亿阵营，全年销售金额达1010亿，其中，福建区域251亿。作为最早的一批闽系房企，世茂持续深耕福州（省会）、厦门（经济特区）、泉州（福建人均GDP最高）三个核心城市，目前世茂福建区域已经研发发布“璀璨系”和“国风系”两大产品系，已在福州、厦门、泉州落地近10个“璀璨系”住宅项目，均实现较高产品溢价；世茂海峡大厦以300米高度成就厦门地标；世茂在福建早已实现住宅、商业、办公等多种业态全面布局。

历经十四载，世茂与福建的房地产市场一路走来，世茂是最懂福建的开发商，也是最懂福建客户需求的开发商。通过优化投资、升级产品、良性运营，世茂房地产牢牢占据自身优势，坐稳其福建老大之位。

👉福晟飞虎夺地，蓄势冲击18年前三甲

2017年，福晟集团福建区域销售金额173亿，占福晟总销售额的41%。其销售金额来自于福建近30个项目，分布在福州、漳州、闽侯、宁德、三明等城市。

福晟之赢在投资，福晟80%以上为收并购项目、20%以下为招拍挂项目。福晟自2015年9月开始成立专职投资“飞虎队”，“飞虎队”两年内全国十多个城市签下70余个项目。两年内签约的70余个项目总货值近6500亿，两年内签约项目总占地1680万平米，建筑面积3800万平米，其中80%位于一二线城市。业态布局上，福晟坚守产品多元化战略，目前福晟有SOHO、写字楼、住宅、别墅等业态和产品，大部分商办业务均是优质物业。在高货值，产品多元化的保证下，2018年福晟将会继续“超车”。

福建区域，福晟也一直高歌猛进，2017年12月27日福晟拿下2017年最后一拍，4.2亿拿下宁德优质土地。2018年，福晟有望成为福建区域前三甲，甚至登顶TOP1，实现业绩大爆发。

2018年福建区域龙头 预判投票结果

👉融侨全年销售创新高，“地产+”维持第一梯队

凭借省会及强二线城市的精准布局与全渠道营销创新，融侨今年延续了爆发式增长势头，全年业绩月均同比增幅逾82%。另一方面，融侨以“地产+”为核心的多元化产业拓展，今年加速发展艺术商业、精品酒店、国际学校、复合小镇及母婴医疗等创新产业，为其高端社区形成强有力的服务溢价，成为中型房企阵营中的“稳健”力量。

👉TOP10内9家全国化布局房企

安徽区域销售额TOP10中，9家为全国化布局房企，仅一个深耕于安徽的房企文一地产上榜。一方面安徽紧邻江苏、上海、浙江、福建，房企投资逐步流向安徽区域内；另一方面，合肥楼市在2016年呈爆发性增长，多个全国性房企积极布局，抢占大量市场份额。2017年度TOP10中，全国房企TOP10占据了区域前五强，其余也有旭辉控股、中梁地产入榜。

碧桂园以495亿位居第一，销售金额比绿地集团高出211亿，拉开较大差距。碧桂园自2014年进入安徽市场，仅3年时间就拿下安徽区域销售业绩TOP1，充分体现了其进入即深耕的战略，安徽区域价值得到释放。

👉绿地、禹洲主要销售业绩来自合肥

绿地集团以284亿位列第二，绿地集团深耕安徽14载，2017年销售额来自合肥、芜湖、安庆、马鞍山等6个城市，仅合肥项目个数就超过14个，项目业态包括住宅、办公、商业等业态，旗下绿地中心成为城市标杆项目。

禹洲集团也进入安徽区域TOP10榜单，除两个项目在蚌埠创收外，安徽销售金额主要来自于合肥项目，其中，禹洲独立操盘项目7个，禹洲中央城一个项目就创下22亿的销售额。

👉合肥趋向平稳，房企竞争扩展至地级市

经历过2016年的高速增长后，合肥房地产市场趋向平稳，安徽区域的房企竞争将从合肥逐步转向安徽内其他城市，如芜湖、蚌埠、六安等，房企TOP10的PK战场从合肥扩大向全安徽。   

👉房地产业重镇，规模房企起源地

2017年，广东区域TOP10销售额之和为6246亿，是所有区域中的最强TOP10。仅广东区域，碧桂园就实现1650亿，是第一个成就千亿的房企。广东的房地产进程起源于20世纪80年代，远远早于其他区域，同时，从广东区域也走出多个规模房企，有起源于顺德、至今在广东有300余项目的宇宙房企碧桂园；有雄踞广州，央企老大的保利地产；有始于1988、行业领头羊的老牌劲旅万科地产。这三家巨无霸企业引领着整个房地产行业的发展，起着不可撼动的影响。

👉房企布局重镇，房企发展百花齐放

从TOP5的销售额构成看，碧桂园广东区域销售额份30%，华润置地广东区域销售额份额48%，份额占比最低的中国恒大，广东区域也高达10%。整体来看，广东区域在房企的业绩中占据较大比例，是房企的布局重镇。

除了第一代的巨无霸，广东区域也涌现出新一波的优秀房企。龙光地产1996年成立于广东汕头，2017年广东区域销售金额429亿，位列TOP5，2017年上半年，龙光地产净利润率高达30.3%。高利润与其多元化拿地，核心轨交布局密不可分，截止2017年上半年，龙光地产共参与18个位于深圳、珠海等地的城市更新项目，预计拥有1100万平米建筑面积。同时，在深圳拥有6个招拍挂和1个城市更新项目，均处于轨道沿线，一定程度上提高了项目溢价。

时代地产同样于1996开始房地产开发，深耕以广州、深圳为核心的珠三角城市圈，2017年广东销售额420亿，占总销售额的9成以上。2017年上半年，时代地产持续进攻广东，共获得9个项目，现有土地储备足以支持未来3-5年的发展。此外，已布局佛山南海全球创客小镇、广州白云空港小镇两大项目，为业绩增长提供新动力。

👉最先走进存量时代，多个细分领域内PK

广东走在行业发展的最前端，也最先步入存量时代，不少扎根广东的企业也纷纷从单一住宅布局转向多业态布局，如碧桂园2017年提出三年建设100万套公寓，恒大已实现深圳旧改市场的万亿货值布局；规模房企在广东的区域竞争已经全面覆盖每一个城市，下一步将会细分至每一个业态领域。

👉市场还有最后的机会！

12月底，郑州持续放松购房政策，学历本科以上人员可以凭1年以上劳动合同购买首套住房，相比于之前的专科以上可落户购房政策更为宽松，郑州具备购房资格的人群进一步扩大，通过户籍新规和人才政策对冲“限购”政策。

在住而非炒、长效机制的强力约束下，政策只会有限度的松绑，因此，这也是房企的机遇。往往把握市场行情，及时适应市场的企业能够脱颖而出。

👉TOP10门槛值近百亿，本地房企不遑多让

整体来看，2017年河南区域TOP10门槛值达到近百亿，虽然河南是人口第一大省，但是门槛值仍远低于广东、浙江等区域，一是由于河南城镇化率较低，商品房市场尚未完全开发；二是房地产市场未发展成熟，地级市内存在众多小规模房企。

2016/2017年两年整体的上升行情中，以省会城市郑州、重点地级市开封、洛阳为代表，河南区域整体表现突出，这三个城市也是企业重点投资城市。

河南TOP10中，区域深耕房企与规模房企势均力敌。规模企业，如中国恒大、碧桂园、万科地产及绿地集团。此外，福晟集团强势突围进入TOP10，其项目均位于郑州，产品布局上走精品路线，其中，汇泉西悦城单项目销售额就突破40亿，郑州“三城”钱隆城、兴隆城、万和城三个项目实现36亿的销售金额。此外，这些精品项目尚未完全开盘，后续销售热度将持续。

👉2018区域深耕TOP1仍有看点！

生根于河南的房企中，正商地产位列第一，2017年河南区域销售金额289亿，位居河南区域榜TOP2，紧跟其后的是建业地产，与正商地产仅差13亿，两家房企均9成以上项目均位于河南区域内、深耕河南已久，2017年房企规模之争已尘埃落定，而2018年谁是河南第一仍有看点！

👉总体量较小，长株潭为主战场

2017年，湖南TOP10门槛值为40亿，相较于其他区域门槛值较低，即便是TOP1碧桂园湖南区域销售额也仅有220亿。销售金额体量较小也与湖南取悦销售额总量较小有关，预计2017年湖南整个区域销售金额4127亿，低于多个区域。企业布局也主要分布在长沙、株洲及湘潭三个城市。

作为中部区域的重要区域，湖南也吸引多家规模房企积极布局，纵观2017湖南年度TOP10，碧桂园、恒大、保利、万科悉数在内，福晟集团、美的地产也进入榜单。

👉福晟、北辰聚焦长沙，美的多点布局

福晟集团本次入围TOP5，2017年湖南区域销售金额主要来自长沙的11个项目，广泛分布在长沙各个区域，仅钱隆系项目就有5个之多，全年累计销售金额突破20亿，在湖南长沙形成了较深刻的市场影响。除住宅项目外，福晟还布局了商办项目福晟国际金融中心，全面覆盖各个业态。

北辰实业2017年湖南区域销售金额51亿，占企业总销售金额的23%，销售业绩主要来自于湖南长沙，仅长沙三角洲项目2017年就实现销售面积34.3万平，销售金额48.4亿元。公司已进入北京、长沙、武汉、杭州、南京、成都、苏州等多个城市。

美的地产为美的集团旗下企业，目前已覆盖全国10省30市，布局100余个精品项目。2017年湖南区域销售金额62亿，占美的总销售金额的12%，湖南区域业绩来自于株洲、岳阳、湘潭、衡阳4个城市的9个项目，湖南布局较广。

👉开发投资高位增长，正是企业赶超机遇

2017年1-10月，湖南区域完成房地产开发投资额2701.5亿元，同比增长15.4%，远高于全国7.8%的增长，企业对湖南仍有较高的投资热情，其实湖南相较于江浙、广东等区域，其房地业尚处于半空白状态，企业想要在湖南突围，还有很多机遇。

👉3家房企实现区域内700亿！

江苏区域经济发达程度较高，并具备“县域经济”特色，在全国百强县中，江苏区域占据20席，是全国百强县最多的区域。2017年，江苏TOP10累计实现销售金额4476亿，其中，碧桂园与绿地单江苏区域内销售金额就超过了700亿，大规模企业个数与广东势均力敌。同时，TOP10销售金额也相差较少，入榜的10家房企销售额平均值高达448亿。

江苏区域TOP1被碧桂园以825亿斩获。起于江苏的新城控股、中南置地位列TOP4TOP5，这两家从江苏走出，基本实现全国化布局，近年来表现非凡。

👉江苏仍是投资布局优良选择

世茂房地产、中海地产此次也入围江苏区域TOP10，江苏具备较高的市场开放程度，又紧邻上海、浙江，与周边城市形成良好的经济协同促进作用，长期来看，江苏区域仍是房企投资布局的绝佳阵地。

👉门槛值仅40亿，市场总量较小

江西区域TOP10门槛值仅为33亿，10个区域中门槛值最低。江西共有11个地级市，2016年商品房销售金额2516亿，低于其余9个区域。整个区域内市场较小，预计2017年度TOP10占全区域市场份额的32%左右。

👉304亿拿下第一！新力地产摘得桂冠

江西区域TOP10中，新力地产作为唯一一个起源于江西的房企，以304亿拿下TOP1，与全国三个规模房企“恒大、保利、绿地”共同占据江西区域TOP4。

2017年新力地产江西区域销售金额294亿，占其总销售额的69%，新力地产销售额只有1.29亿，2014年后，新力销售额一路狂奔，年均复合增长率高达160%，于2016年实现“双百目标”（即中国房企百强、年销售破百亿），成为中国最年轻的“百亿”房企。

👉深耕南昌，正荣地产打入TOP5

正荣地产115亿位列江西TOP5。其江西区域销售额均来自于南昌，江西布局多达11个项目，旗下正荣府及御系产品在南昌均取得较好销售业绩。正荣集团目前已形成“正荣地产+正荣资本+正荣服务”三驾马车共同拉动的发展战略，使地产与资本双向协同，物业经营深挖地产存量。

👉占据一半的市场，得成都者得四川

2017年，四川区域TOP10销售金额总和达到1775亿，而2016年全年四川商品房销售金额约为4617亿，TOP10在区域内的市场份额较高。主要销售金额集中于成都，2016年成都销售金额约为2327亿，占据四川一半的市场。因此，对于四川区域来说，在成都市场内占据高位便能在四川市场占据高位。

👉蓝光、龙湖、东原，引领川渝本地发展

2017年四川年度TOP10中，源于四川区域的房企仅蓝光一家，不仅已实现全国化布局，也具备绝对的本地化优势，此次蓝光以266亿位居TOP3，旗下包括住宅、商业、综合体业态，住宅形成了以雍锦系、花满庭、COCO系等多个差异化产品线，其项目9成以上在成都，玉林生活广场、耍都等多个项目成为成都文化地标。此外，2017年推出成都水果侠主题世界，文旅板块持续发力。

两家渝派房企龙湖地产、东原地产的入围，也是四川区域销售榜的一大亮点。两家企业均从渝发展至川，年度排名分别位居TOP1、TOP10。企业发展也各有特色，龙湖地产项目主要集中于成都，住宅项目走高端精品路线，商业项目时代天街引领成都商业发展；东原地产项目在成都及绵阳两大城市，成都晴天见及绵阳观天下两个单项目就创造54亿销售金额。

👉成都辐射效应显现，西部核心仍有发展潜力

作为西部第一大城市，成都的发展也带动了周边地级市的发展，成都周边眉山、绵阳也逐步成为企业的投资选择。2017年9月，眉山与恒大集团合作签订“恒大童世界项目”；2017年12月，新城、保利与万科共同开发眉山市105亩商住地块。整个四川区域仍有较大的发展空间，各个规模企业间的竞争区域从成都扩展至成都周边。

👉区域呈分化态势，投资集中于东部

2017年山东区域TOP10门槛值达到百亿，山东由于临海的地理位置，其部分城市如青岛、威海等存在一些旅游地产项目，但整体项目布局在济南、青岛与烟台。整个区域来看，山东东部市场比西部市场更为发达。

👉房企多布局济南、青岛与烟台

区域TOP3均被全国化布局的规模房企牢牢占据，同时每家企业的年度区域销售金额均在300亿以上，对区域深耕的房企造成较大冲击。前两名万科地产、中国恒大均进驻济南、青岛与烟台三个重点城市，此外，恒大还在临沂、威海等三四线城市布局。入局TOP10的全国化房企还有世茂房地产，项目布局在济南及青岛。

鲁能地产作为2016年的黑马房企，其在山东的销售额也保持高位；而海尔地产更是凭借济南及青岛的20余项目拿下TOP3，海尔在青岛共有20余个项目，以集团大本营为支撑，地产项目覆盖工业地产、商业办公项目及住宅项目，形成全业态布局。

👉挖掘深度，华润置地山东获127亿

华润置地2017年山东区域销售金额127亿，商业方面，已在青岛、淄博及日照布局万象系产品，住宅方面，2017年紫云府系、仰山系在济南市场取得较好市场反响。2017年上半年，华润置地投资节奏较为稳健，以总地价人民币436.5亿元增持了24宗土地，新增土地储备计容建筑面积达577万平方米，较去年同期增长15.9%，为业绩持续增长提供保障。

👉市场发展成熟，TOP10门槛值过200亿

浙江有11个地级市，过半城市出台了限制政策，几乎每个城市都是热点。

2017年浙江区域TOP10门槛值为287亿，在10个典型区域中，门槛值仅低于广东。区域第一花落绿城中国，紧随其后的是中梁地产，祥生地产421亿拿下区域TOP3。

👉绿城、中梁、祥生，前三甲企业打法各不相同

同样是前三甲，但企业在浙江的打法却各不相同。绿城中国专注于中高端项目，投资布局集中于杭州，截止2017年上半年，整个浙江领域土地储备1361万方，其中，杭州占据903万方。

中梁地产与祥生地产均是2017年的黑马企业，两家企业均是高速周转运营。中梁地产具备较强的三四线项目开发能力，2017年销售金额仅29亿来自杭州，其余金额均为三四线城市创造。

祥生地产项目遍及浙江，2017年，杭州市销售金额50亿，占据浙江区域销售额的12%。此外，祥生项目多数分布于在长三角经济带，其中，销售额前多来自于诸暨、杭州、泰州、连云港与舟山，均为增长空间较大的城市，为其2018年的持续布局提供强劲支撑。

👉浙江市场有多大？华鸿嘉信凭借深耕温州进前十

自2012年以来，华鸿嘉信就深耕于温州市场，截止2017年底，华鸿嘉信在温州共计有超过40个项目，2017年温州市场销售金额337亿，拿下温州销售额TOP1、浙江省TOP6。华鸿嘉信共有4条产品线，分别是城市原墅系、城市公馆系、城市公园（中央）系和城市幸福系四大系列。产品涵盖了平层公寓、豪华住宅、花园洋房和联排别墅等多种物业形态。

亿翰股份

中国房地产战略服务领域领导者，专注于为房企提供发展战略、运营策略顾问服务，已成为60%以上百强房企的顾问伙伴。

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